El gobierno de Javier Milei y a travs del Ministerio de Economa ofrecer un bono en pesos a inversores extranjeros en busca de captar hasta US$1.000 millones para destinar a fortalecer las reservas, marcando el retorno de Argentina al mercado internacional de deuda y acercarse al cumplimiento de la meta del FMI.
La licitacin se realizar maana 28 de mayo y constituye la primera emisin orientada al exterior en siete aos.
Qu es el Bonte 2030
La Secretara de Finanzas inform que el Bonte 2030 ser un bono en pesos a tasa fija, aunque la suscripcin deber hacerse en dlares estadounidenses.
El ttulo ofrecer pagos de intereses semestrales y una amortizacin ntegra al vencimiento, previsto para el 30 de mayo de 2030.
Caractersticas principales del Bonte 2030:
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Moneda de emisin y pago: pesos argentinos
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Moneda de suscripcin: dlares estadounidenses
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Plazo: 5 aos (vence el 30 de mayo de 2030)
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Pagos de inters: semestrales, en pesos, los das 30 de mayo y 30 de noviembre
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Amortizacin: ntegra al vencimiento
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Opcin “put”: rescate anticipado total o parcial en mayo de 2027
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Precio de colocacin: $1.000 por cada VNO $1.000
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Monto mximo a colocar: equivalente en pesos a USD 1.000 millones
Puntos relevantes para inversores:
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Acceso solo para no residentes
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Rige ley local (no Nueva York)
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No requiere permanencia mnima de seis meses
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Se puede ejercer “put” antes del vencimiento final
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Tasa esperada entre 15% y 20% anual en pesos
Ventajas estratgicas para el Gobierno:
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Permite incorporar dlares sin pasar por el Mercado Libre de Cambios (MLC)
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Evita presin sobre la cotizacin del tipo de cambio
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No incrementa deuda bruta ni deuda neta
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Sustituye vencimientos de deuda en dlares por pesos
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Contribuye directamente al cumplimiento de metas con el FMI
En esta licitacin se ofrecern:
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BONTE 30/5/2030
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LECAP a: 30/06/25 – 31/07/25 – 29/08/25 – 28/11/25
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BONCAP a: 30/01/26 – 31/05/26
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BONCER CERO CUPN a: 30/10/26
El ministro de Economa, Luis Caputo, valor el anuncio en su cuenta de X remarcando que “Argentina vuelve a ganar acceso a los mercados internacionales, para refinanciar Capital de deuda en moneda local”, sealando que es “algo que la gran mayora de los pases hacen con normalidad, pero que para Argentina no era posible, dado el descalabro econmico heredado”.
IMPORTANTE!
Argentina vuelve a ganar acceso a los mercados internacionales, para refinanciar Capital de deuda en moneda local. Algo que la gran mayora de los pases hacen con normalidad, pero que para Argentina no era posible, dado el descalabro econmico heredado.
Producto de… https://t.co/4QoaFTtcY0— totocaputo (@LuisCaputoAR) May 26, 2025
En ese sentido, record que “producto de ello, fue que el ao pasado el Banco Central pudo acumular solo un porcentaje menor de las compras rcord de dlares que hizo en el mercado, ya que hubo que pagar no slo los intereses, sino tambin el capital de los vencimientos de deuda”.
Al mismo tiempo, aclar que “es importante destacar que esta operacin NO implica un aumento de la deuda bruta, ni tampoco neta”, indicando que representa “solo un aumento del nivel de reservas en dlares del BCRA y una extensin significativa de duracin de la deuda en moneda local”.